매각 자문
매각 전략 수립부터 딜 클로징까지 기업 매각의 전 과정을 삼일PwC 전문가가 함께 합니다. 다양한 대기업, 중견·중소기업 및 사모펀드 M&A 경험을 기반으로 고객의 요청에 최적의 해결책을 제시합니다.
풍부한 매각 자문 경험을 바탕으로 기업 및 경영인의 고민을 해결하고, 성공적으로 기업을 매각하기 위한 전 과정에 걸친 서비스를 제공합니다.
매각 목적 및 목표 명확화
거래 구조 및 매각 방식 결정
매각 프로세스별 타임라인 수립
예상 매각 가격 산정
국내외 전략적 및 재무적 투자자 발굴
잠재 인수인 접촉 및 마케팅
전문적 커뮤니케이션 및 인수인 관리
최적의 잠재 인수인 선정
체계적이고 효율적인 절차 진행
매각 단계별 일정 모니터링
매각 지연 요소 사전적 파악 및 대응
이해관계자와의 갈등 요인 최소화
Investment Highlights 및 인수 시너지 분석
잠재 인수인 경쟁구도 조성
전략적 협상을 통한 금액 및 구조 최적화
Risk 관리를 통한 가격 훼손 요인 최소화
회사에 대한 높은 이해도와 축적된 노하우를 바탕으로 각 거래 별 적합한 프로세스를 적용하여 성공적인 매각을 달성합니다.
01
회사 및 산업에 대한 분석
(필요 시) 매도인 실사 진행
매각전략 및 일정 수립, 매각구조 확정
Teaser, IM 및 투자안내문 작성
이해관계자 파악 및 사전협의
02
국내외 잠재 인수인 List up 및 접촉
Teaser, IM 배포
예비 실사 자료 준비
인수 의향서 및 비밀유지 약정서 접수
03
인수의향서 검토 및 Short List 선정
예비실사 자료 제공 및 실사 대응
입찰안내서 준비 및 배포
입찰서 접수
04
입찰서 검토 및 평가
우선협상대상자 선정
MOU 체결
정밀실사 자료 제공 및 실사 대응
05
매각금액 및 계약조건 협상 지원
(필요 시) 가격 조정 요청사항 대응
본 계약 체결 및 거래 종결
본 계약 이행 확인
삼일PwC의 매각 자문 서비스가 성공적인 이유
M&A 성사 실적 국내 1위
체계적인 프로세스와 축적된 노하우를 기반으로 연간 100건 이상의 M&A 성공 경험 보유
광범위한 투자자 네트워크
국내외 전략적 및 재무적 투자자와의 광범위한 네트워크 보유
산업별 전문 지식
20개 이상 산업별 전문가 그룹의 깊이 있는 이해와 축적된 지식으로 산업별 맞춤 해법 제시
