회생
회생 개시 신청부터 회생 절차 종결까지 필요한 경영정상화 전략 수립, 유동성 확보를 위한 투자유치, 회생 M&A 실행을 지원합니다.
회생법원의 조사위원 경험과 은행, 한국자산관리공사, 구조조정 PE 등 폭넓은 네트워크를 바탕으로
고객의 재무적·사업적 어려움을 해결할 수 있는 다양한 서비스를 제공합니다.
회생 절차 전략 수립
회생 절차 개시 신청 지원
회생계획안 작성 및 경영정상화 방안 수립
회생계획안 인가를 위한 제반 절차 지원
회생회사 매각 자문
회생회사 인수 자문
재무상황 진단 및 자금소요 계획 수립
투자 구조 검토 및 제안
투자자 발굴 및 협상 지원
법원 및 채권자 대응 지원
회생절차 활용 전략 수립
회생절차 실행 지원
거래소 대응 지원
상장폐지 사유 해소를 위한 자문
회사에 대한 높은 이해도와 회생절차에 대한 전문성을 바탕으로 체계적인 프로세스를 거쳐 성공적인 매각을 달성합니다.
01
회사 및 산업에 대한 분석
(필요 시) 매도인 실사 진행
매각전략 및 일정 수립, 매각구조 확정
IM 및 투자안내문 작성
(Stalking Horse Bid 시) 인수의향서 접수 및 예비투자자 선정
02
국내외 잠재 인수인 List up 및 접촉
IM 배포
예비실사 자료 준비
매각공고 및 인수의향서 접수 (공개 매각)
03
인수의향서 검토 및 Short List 선정
예비실사 자료 제공 및 실사 대응
입찰안내서 준비 및 배포
입찰서 접수
04
입찰서 검토 및 평가
우선협상대상자 선정
MOU 체결
정밀실사 자료 제공 및 실사 대응
05
가격조정요청서 및 최종 인수제안서 접수
매각금액 및 계약조건 협상 지원
본 계약 체결
06
회생계획안 작성
채권자 설득
관계인 집회
회생계획 인가 및 거래 종결
삼일PwC의 회생 및 구조조정 서비스는 법원, 채권단 및 기업 모두에게 그 전문성과 실행력을 인정받고 있습니다.
경험에 기반한 전문성
수십 년간 국내 주요 회생 및 구조조정 업무에 참여한 경험으로 축적된 전문성 보유
폭넓은 이해관계자 네트워크
은행, 캠코, 구조조정 전문 PEF 등 다양한 이해관계자 네트워크를 보유
종합 서비스 제공
전략, 개시신청부터 종결 단계까지 전 과정을 지원하는 종합 구조조정 서비스 제공
