인수 자문
대상기업 발굴과 인수 전략 수립부터 딜 클로징에 이르기까지 기업 인수의 전 과정을 체계적으로 지원하는 통합 인수 자문 서비스를 제공합니다.
철저한 분석과 풍부한 산업 이해를 바탕으로 우량한 인수 기회를 발굴하고 최적의 인수 조건으로 기업의 인수하기 위한 전 과정에 걸친 서비스를 제공합니다.
산업 분석 기반 인수 대상기업 후보군 도출
투자 매력도 평가 및 우량한 대상기업 선별
대상기업별 인수 적합성 검토
잠재 대상기업 단계별 접촉
인수 목적 및 투자 기준 명확화
사업적·재무적 시너지 계량화
경쟁환경 및 규제 요소를 고려한 진입 전략 수립
전략적 투자 구조 제안
재무·세무·운영 전반 종합적 실사 및 핵심 위험요인 파악
가치평가 및 잠재 Risk 요인 식별
실사 및 가치평가 결과에 기반한 가격 결정 근거 수립
시너지를 고려한 인수 경제성 분석
세무·회계상 유리한 인수 구조 설계
실사 결과에 기반한 논리적 협상 포인트 정리
가격, 진술·보장, 선행조건 등 핵심 조건 협상 지원
협상 결과를 반영한 본 계약 체결 지원
풍부한 인수 경험을 바탕으로 체계적인 인수 프로세스를 진행하여 성공적인 인수를 달성합니다.
01
산업별 대상기업 Pool 구축
잠재 대상기업 탐색
1차 적합성 검토 및 우선순위 도출
경영진/주주 접촉 및 초기 의향 파악
02
매도인 및 거래구조에 대한 이해
인수자 입장에서의 전략적 합리성 및 시너지 분석
타 잠재적 투자자와의 경쟁상황 파악
잠재 Deal Issue 및 거래구조 관련 조세 문제 검토
03
투자안내문 수령 및 검토
인수 전략에 따른 인수의향서 작성
예상 가격조정 항목을 반영한 전략적 인수 금액 제안
04
재무, 세무, 운영, 법률 등 이해 및 이슈 파악
상세 실사에 기반한 현금흐름 및 Value Range 산출
인수금액 조정 요인 파악
인수 시너지를 반영한 Cost-Benefit 분석
05
상세실사 결과를 반영한 가격 / 비가격 조건 협상
경영권 이전의 제반 이슈사항 해결
주식 매매 계약서 검토 및 체결
적시 거래종결을 위한 이행사항 점검 및 절차 효율화
삼일PwC가 보유한 독보적인 인수 대상 발굴 및 실사 역량을 기반으로 성공적인 기업 인수를 지원하고 있습니다.
체계적인 대상 발굴
국내외 폭넓은 네트워크 및 AI 기반 분석 능력을 통한 최적의 인수 대상 기업 발굴
전문적인 실사 역량
재무, 세무, 사업 등 모든 영역의 전문가가 인수 대상 기업에 대한 세밀한 실사 진행
맞춤형 PMI
인수 후 통합 관리(PMI) 전문가를 통한 성공적인 인수 목적 달성 및 시너지 실현
